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초등학교 6학년 생인 지우는 아빠와 단 둘이서 산다. 여느 때처럼 밥을 먹고 학교에 가려고 집을 나서는 지우 앞에 한 사람의 소녀가 나타났다. '나와 사귀어 줄래?' 라는 갑자스런 말에 놀라 도망쳐 버리고 이 모습을 본 친구 은별이와 혜성이는 걱정을 하게 된다. 그러나, 그 아침의 사건은 학교의 일상 안에서 점차 잊어 간다. 하지만, 또다시 나타나는 소녀. 알고 보니 옆집으로 이사 온 미샤라는 단순한 이웃이었던 것이다. 여차 저차 해서 함께 저녁 밥으로 카레를 만들게 되었지만, 미샤는 무엇을 해도 실투 투성이다. 그래도 카레는 완성이 되고 일단 도와 준 미샤에게 카레를 나누어 주는 지우, 그리고 미샤는 현관문이 아닌 베란다로 나가려고 한다. 위험하다고 막으려는 지우에게, 미샤는 생긋 웃어 날개를 보여준다. 그렇다면 과연 미샤는 천사일까..?

학교의 행사인 담력테스트가 왔다! 실행 위원인 은별이는 기대를 많이 하고 있지만, 귀신과 같이 사람들이 볼 수 없는 것을 볼 수 있는 지우는 매우 우울해 한다. 그
런 지우를 위해서, 미샤는 부적 대신의 열쇠고리를 건네준다. 그리고, 담력테스트의 날. 은별이의 설치해 놓은 장치들이 차례차례로 학생들을 놀래 키기 시작하고,
미샤는 지우를 응원하러 오지만 오히려 방해만 되고, 지우는 소문으로만 듣던 폐교에 갖히게 된다. 이상한 흰 그림자와 은별이가 설치해 놓은 장치에 겁을 먹고 도
망가던 지우는 그만, 건물 2층에서 떨어지고 만다. 과연 지우의 운명은…

미샤가 뽑은 온천 여행권 2인용 2개로 미샤와 지우, 은별이와 혜성이는 온천으로 여행을 떠난다. 이들의 여행계획을 눈치 챈 네로와 시아는 이들의 여행을 방해하 기 위해 따라 가지만, 계속되는 시아의 실수로 아무 방해도 못하게 되어 결국 네오는 화를 내면서 먼저 돌아가게 된다. 그리고 혼자 남겨진 시아는 미샤 일행과 어 울려서 결국 미샤의 집에 같

갑자기 미샤와 같이 살게 된 시아는 미샤에게 폐만 끼치는 것 같아 일자리를 찾으려 하지만, 쉽지가 않다. 시아에게 관심이 많은 혜성이가 그 얘기를 듣고 마침 일 손을 구하시던 삼촌께 소개를 시켜주고,삼촌께서 잠시 가게를 비운사이 미샤와 지우들은 가게를 봐 주려다가 밀려드는 손님에 당황하는데…

지우의 학교에 새 친구가 전학해 온다. 강세준이라는 그 전학생은 웬일인지 혜성이에 대해 잘 알뿐만 아니라 사사건건 혜성이에게 시비를 걸며, 헬리콥터로 집사가 데리러 오는 등 여러 가지 상상도 못할 일을 벌인다. 그런데 이 전학생은 미샤에게 반해 버리게 된다.

혜성이에게 여전히 승부를 거는 세준.. 그러나 매번 실패 하고 만다. 그러던 어느날 지우 앞에 오라버니의 복수를 하겠다는 이상한 여자애가 나타나고 지우는 이유 를 알 수 없는 장난으로 곤경에 빠지는데..

학예회에서 대나무 아가씨란 연극을 하게 되고, 주인공이 아가씨 역은 혜성이가 맡게 되는데 뜻하지 않은 사고로 다리를 기브스 하게된 혜성이…어떨결에 혜성이 대신 지우가 그 역할을 맡게 되지만, 공연 도중 지우의 목소리가 안 나오게 되는데..

세준이는 꿈에서 천사 모습을 한 미샤를 만나게 되고, 세준이는 미샤가 진짜 천사라는 생각에 확신을 갖게 된다. 이런 오빠가 못 마땅한 동생 세나는 사사건건 세준 에게 반기를 들고 결국에는 미샤를 혼내 주러 미샤의 집으로 향하게 된다. 근데 이 일을 어쩌나.. 이 두 남매에게 미샤가 하늘을 나는 모습을 들켜 버리게 된 것이 다. 이에 지우와 친구들은 대책회의에 들어가는데..

어느 날 미샤는 지우집에 놀러 갔다가 그만, 지우가 소중히 여기는 컵을 깨트리고 만다. 이에 지우는 화가 나게 되고, 미샤랑 사이가 벌어지게 된다. 어쩔 줄 모르던 미샤는 깨진 컵을 다시 원래대로 돌려 놓으려고 방법을 찾던 중 무엇이든 붙일 수 있는 천국의 아이템을 찾아내고, 기쁜 마음으로 지우한테 깨진 컵을 붙여 주기 위 해 달려 간다. 하지만.. 언제나 그렇듯이 엄청난 일이 벌어지고 만다. 그 천국의 아이템이 미샤의 실수로 인해 지우와 친구들의 몸에 뿌려 지고 만 것이다.. 게다가 설상가상으로 서로 앙숙 관계에 있는 친구들끼리 몸이 붙어 버리고 만다. 과연 모두들 원상태로 돌아 갈 수 있을는지..

왠지 기운도 없어 보이고 성적도 떨어지는 혜성이가 걱정되어 친구들이 격려해 주기로 하고 파티를 연다. 사실 혜성이는 알 수 없는 감정때문에 고민을 해 왔던 것 인데.. 그 원인이 시아란 것을 알게 되는 순간, 시아의 정체 또한 드러나서 모두 놀라게 된다.

집에서 안 쓰는 오래된 고물이나 잡동사니를 가져와서 자선사업에다 팔고,그 이익금을 기부하자는 선생님의 말씀에 모두들 잡동사니를 모으러 모이는데,생각만큼 쉽지가 않다. 미샤는 지우에게 이번 일에 끼어 들지 말라고 단단히 주의를 받았지만, 몰래 라도 도와주고 싶은 마음에 천국의 도구를 사용하여 사람들의 기억 속에 잠자고 있는 잡동사니들을 모두 끌어 모아 길거리가 난장판이 되고, 한편 좋아한다는 걸 알게 된 시아가 악마라는 사실을 알게 된 혜성이는 고민에 빠지게 되는데..

회사의 건강 검진 결과 재 검사를 받기 위해서 삼천이 병원에 입원하게 되고, 그래서 사촌동생인 지민이가 지우네 집에 당분간 맡겨지게 된다. 약속을 지킬 수 없게 된 아빠 대신에 지우와 미샤들은 지민이를 데리고 놀이공원을 가게 된다. 아빠가 출장을 가게 되어 지우네 집에 있는 줄 알고 있는 지민이는 미샤와 더불어 놀이공 원에서 신이 나는데 우연히 지우들이 하는 얘기를 엿듣고 아빠가 입원해 있다는 사실을 알게 되어 혼자 아빠를 찾으러 나서는데…

미샤가 천사 시험 공부를 잘 하나 보러 세상에 내려온 미샤의 언니 샤샤는 오자마자 미샤의 집에서 악마들과 마주쳐서 깜짝 놀란다. 게다가 혼자 산다던 미샤의 집 에 다른 사람이 사는듯한 느낌이 들고..미샤가 함께 사는게 악마라는걸 알게 된후 사사건건 악마 네로과 시비가 붙는데..

드디어 천사시험이 닥친 미샤는 대청소를 하는 등 바빠진다. 다행히 시험 감독관으로는 친언니인 샤샤가 오게되고, 그 덕에 긴장은 한 충 덜해지지만, 실수 투성이 의 성격은 어쩔 수 없는 미샤… 하루 동안 진짜 천사처럼 행동할 수 있는 권리를 부여 받고 시험에 들어간 미샤는 지우등의 응원 속에서…

요즘 들어 지우네 옆집에 살면서 지우와 부쩍 친한듯한 미샤와 시아가 맘에 안 드는 은별이. 덕분에 지우랑 얘기할 기회도 많이 줄어들고, 지우는 은별이한테 신경 도 안 쓰는 것 같다. 그런 지우의 관심을 끌기 위해서 지우 아빠가 출장가서 안 계신 일요일에 지우의 가사일을 도와주려는 은별이.. 그런데 마음과는 반대로 실수 만 연발하고, 시아와 미샤에게 자랑하려고 옛날 앨범을 꺼냈다가 잊고싶었던 기억들만 다시 상기하게 되는데…

매년 열리는 마을 운동회가 며칠 후로 돌아왔다. 모두의 예상을 뒤엎고 시아도 릴레이에 나갔다고 하는데, 알고 보니 우승 상품인 식기 세척기가 가지고 싶어서였 다. 미샤가 그릇을 많이 깨뜨려서 아르바이트에 집안일에 설거지까지 하게 된게 힘들어서인 줄 알고, 처음으로 갖고 싶은 게 있다는 시아를 위해 모두들 고군분투 하는데..

일요일을 맞아 혜성, 지우, 은별 미샤는 하이킹을 가기로 한다. 아르바이트 때문에 못 가게 된 시아에게 혜성이는 도시락을 부탁하고, 하이킹을 가는 길에 들뜬 나 머지 도시락을 열어 지우에게 자랑하다가 사고로 도시락을 뒤엎게 되어, 지우와 혜성이는 싸우게 된다. 하이킹장까지 와서도 어색한 두사람 때문에 미샤와 은별이 가 화해 작전을 세우지만 세준이의 갑작스런 출현으로 모두 실패로 돌아가고, 엎친데 덮친격으로 비바람까지 몰아 치는데..

악마 총회의 결과 악마 견습생의 자격을 상실함과 동시에 보름날 밤 사라지게 될 시아. 시아는 진작부터 자신이 악마에 어울리지 않는 것을 느끼고 있었다면 담담 히 그 결과를 받아들이고, 그동안 고마웠던 친구들에게 쿠키를 만들어 이별을 고한다. 친구들이 말리는 데도 불구하고 사라지게 된 시아, 그리고 그 순간 미샤를 제 외한 모드는 시아에 대한 기억을 잃게 된다. 모두 시아를 기억하지 않는 이상 시아는 그렇게 영영 사라지게 되고 마는데…

지우가 시아를 기억해 내면서 시아가 돌아올 수 있는 방법을 알게 된 미샤. 어떻게 해서든 시아를 돌아오게 하고싶은 미샤에 반해, 돌아가신 엄마에 대해 괴로운 기 억을 가지고 있는 지우는 모두를 괴롭게 하고 싶지 않다면 반대하는데, 어느 날 학교에 각 지우는 모두가 미샤를 잊고 있음을 발견하고, 혹시 미샤 마저 무슨 일이 생긴 건 아닌지, 걱정이 되는데, 미샤는 자신을 희생해서라도 시아를 돌아오게 하려고 하고 있었다..