세준이는 꿈에서 천사 모습을 한 미샤를 만나게 되고, 세준이는 미샤가 진짜 천사라는 생각에 확신을 갖게 된다.
이런 오빠가 못 마땅한 동생 세나는 사사건건 세준에게 반기를 들고 결국에는 미샤를 혼내 주러 미샤의 집으로 향하게 된다.
근데 이 일을 어쩌나.. 이 두 남매에게 미샤가 하늘을 나는 모습을 들켜 버리게 된 것이다.
이에 지우와 친구들은 대책회의에 들어가는데..