학교의 행사인 담력테스트가 왔다! 실행 위원인 은별이는 기대를 많이 하고 있지만, 귀신과 같이 사람들이 볼 수 없는 것을 볼 수 있는 지우는 매우 우울해 한다.

그런 지우를 위해서, 미샤는 부적 대신의 열쇠고리를 건네준다.

그리고, 담력테스트의 날. 은별이의 설치해 놓은 장치들이 차례차례로 학생들을 놀래 키기 시작하고, 미샤는 지우를 응원하러 오지만 오히려 방해만 되고, 지우는 소문으로만 듣던 폐교에 갖히게 된다.

이상한 흰 그림자와 은별이가 설치해 놓은 장치에 겁을 먹고 도망가던 지우는 그만, 건물 2층에서 떨어지고 만다. 과연 지우의 운명은…